Фильм рассказывает об австрийской семье владельцах цирка, их жизни, их подготовке к шоу, счастье, страсти, любви и разочарованиях.

Бразильский городок Санта-Ан-ду-Агреште приветствует свою «блудную дочь» Титу после очень долгой разлуки. Когда Тите было всего 17, отец и старшая сестра выгнали ее из дома «за непристойное поведение». И вот Тита возвращается домой — все такая же красивая и, главное, сказочно богатая.Ее появление вызывает настоящий переполох в маленьком городке, затерянном во времени и пространстве. Ведь денег у Титы больше, чем у всех его жителей, вместе взятых, и она становится главной благотворительницей городка.Но ее старшая сестра, сгорающая от зависти имечтающая вывести Титу «на чистую воду», устраивает против нее целый заговор…

Устав от бесконечных ошибок, совершенных человечеством, Бог решает взять отпуск и отдохнуть от людей на какой-нибудь отдаленной звезде. Для этого ему необходимо найти себе заместителя на время отъезда. И тогда Бог решает искать его в Бразилии. В поисках Богу помогает Таока, смышленый рыбак, который видит во встрече с Богом возможность решить свои личные проблемы…

Одинокий холостяк Антониу — известный бразильский ученый, который большую часть своей сознательной жизни провел в Америке. Но в 55 лет Антонио узнает, что умирает от неизлечимой болезни. Он решает вернуться на родину, чтобы разобраться в своем смутном прошлом. В Рио-де-Жанейро он навещает приемного отца и дом своего детства. Узнав, что Антониу скоро умрет, отчим впервые в жизни признается пасынку, что знает, кто его настоящая мать и где ее искать. В поисках пропавшей когда-то семьи Антониу пускается в печальное путешествие по закоулкам беднейших кварталов Рио, где встречает лучшую подругу умершей матери и узнает удивительную историю любви, которая свела вместе его родителей.