Одинокий холостяк Антониу — известный бразильский ученый, который большую часть своей сознательной жизни провел в Америке. Но в 55 лет Антонио узнает, что умирает от неизлечимой болезни. Он решает вернуться на родину, чтобы разобраться в своем смутном прошлом. В Рио-де-Жанейро он навещает приемного отца и дом своего детства. Узнав, что Антониу скоро умрет, отчим впервые в жизни признается пасынку, что знает, кто его настоящая мать и где ее искать. В поисках пропавшей когда-то семьи Антониу пускается в печальное путешествие по закоулкам беднейших кварталов Рио, где встречает лучшую подругу умершей матери и узнает удивительную историю любви, которая свела вместе его родителей.

История школьных товарищей, которые заканчивают выпускной класс и оказываются перед сложностями взрослой жизни. Молодым героям приходится не только решать проблемы межличностных отношений, но и заботиться о своём будущем.