Фильм рассказывает об австрийской семье владельцах цирка, их жизни, их подготовке к шоу, счастье, страсти, любви и разочарованиях.

Бразильский городок Санта-Ан-ду-Агреште приветствует свою «блудную дочь» Титу после очень долгой разлуки. Когда Тите было всего 17, отец и старшая сестра выгнали ее из дома «за непристойное поведение». И вот Тита возвращается домой — все такая же красивая и, главное, сказочно богатая.Ее появление вызывает настоящий переполох в маленьком городке, затерянном во времени и пространстве. Ведь денег у Титы больше, чем у всех его жителей, вместе взятых, и она становится главной благотворительницей городка.Но ее старшая сестра, сгорающая от зависти имечтающая вывести Титу «на чистую воду», устраивает против нее целый заговор…

Бразилия второй половины XVIII века. В шахтах Минас Жераиса найдены алмазы, добыча которых превратила дома бразильской знати во дворцы. В атмосфере неслыханного богатства и роскоши рабыня Шика благодаря своей железной хватке, способности обольщать и сексуальным талантам становится неофициальной императрицей Бразилии, командующей своими бывшими хозяевами и резво опустошающей золотые закрома Короны. Шика — любимая рабыня дряхлеющего отставного военного, ее веселый нрав и буйная сексуальность время от времени радуют престарелого хозяина и ежедневно — его юнца-сына.

XVI-XVII века. Португальцы привозят из Африки рабов. Абсолютные хозяева, они подвергают их тяжелым работам, пыткам, иногда забивают насмерть. Некоторым рабам удается бежать. Беглые рабы организовывали поселения в окруженных горами джунглях, формировали коммуны, называемые киломбу (quilombo). Поселения жили натуральным хозяйством, в них была своя система самоуправления.

Устав от бесконечных ошибок, совершенных человечеством, Бог решает взять отпуск и отдохнуть от людей на какой-нибудь отдаленной звезде. Для этого ему необходимо найти себе заместителя на время отъезда. И тогда Бог решает искать его в Бразилии. В поисках Богу помогает Таока, смышленый рыбак, который видит во встрече с Богом возможность решить свои личные проблемы…

Одинокий холостяк Антониу — известный бразильский ученый, который большую часть своей сознательной жизни провел в Америке. Но в 55 лет Антонио узнает, что умирает от неизлечимой болезни. Он решает вернуться на родину, чтобы разобраться в своем смутном прошлом. В Рио-де-Жанейро он навещает приемного отца и дом своего детства. Узнав, что Антониу скоро умрет, отчим впервые в жизни признается пасынку, что знает, кто его настоящая мать и где ее искать. В поисках пропавшей когда-то семьи Антониу пускается в печальное путешествие по закоулкам беднейших кварталов Рио, где встречает лучшую подругу умершей матери и узнает удивительную историю любви, которая свела вместе его родителей.