Тобиас живет в Швейцарии десять лет и все десять лет работает на часовом заводе, где каждый день состоит из одних и теж же рутинных действий.Он родился в Восточной Европе. Его мать была воровкой и проституткой. Среди множества мужчин в доме матери он искал своего отца, но когда нашел, то попытался убить. И после этого сбежал н а Запад, но от прошлого убежать нельзя. И в новой жизни Тобиаса преследуют кошмары и видения. Он ищет спасения в любви, в женщине своей мечты — Лине…

Франция. Молодого человека Жана Берло преследуют кошмары, в которых его отправляют в сумасшедший дом. Возвращаясь с похорон матери, юноша знакомится с Маркизом, который приглашает его провести ночь в замке.Там Берло становится свидетелем богохульной оргии и «терапевтических» похорон. Он пытается бежать, но Маркиз настаивает на том, что хочет помочь гостю преодолеть страхи, и ведет его в сюрреалистический сумасшедший дом, где пациенты пользуются полной свободой, а медицинский персонал сидит за решеткой.