Париж, 1995 год. Во время подготовки выставки Пиросмани Антон Гоголадзе встречает старую даму с лукавым взглядом по имени Марсель Ишак.У нее есть старинная рукопись, написанная в начале века матерью Антона, грузинской княжной Сесилией Абашидзе, где рассказывается история бурной и плутовской жизни повара-путешественника Паскаля Ишака, история его безумной последней любви, которая настигла его в Грузии… В двадцатые годы судьба забрасывает его в далекую Грузию. Паскаль намеревается пробыть там всего несколько дней. Он не знает, что окажется вовлечен в водоворот интересных и важных событий, что его ждут слава, удача и безумная любовь. И уж конечно ему неведомо, что через много десятилетий в Париже обнаружится рукопись, которая хранит память обо всех удивительных происшествиях.

После окончания холодной войны немецкий бизнесмен отправляется в Россию с женой и сыном Стефаном. Мужчина быстро обнаруживает, что способы ведения бизнеса на востоке и западе сильно отличаются. В это время у Стефана завязывается дружба с сыном одного местного делового партнера. Тенгиз, так зовут парнишку, мечтательный подросток, непрестанно размышляющий о жизни с абстрактной точки зрения. Новый друг впадает в состояние сильной тревоги, когда, по его мнению, Стефан начинает проявлять внимание к местной девушке.

Шли последние дни июня 1942 года. Фашистские войска рвались к Севастополю, бои шли уже в самом городе. Корабли Черноморского флота уже не раз прорывались в Севастополь, доставляя пополнение, боеприпасы и оружие. И вот, эсминцы «Дерзкий» и «Стремительный» получают новый приказ отправиться в Севастополь. Этот путь известен морякам достаточно хорошо, но фашисты неоднократно минировали единственный фарватер к Севастополю, а вражеские самолеты постоянно атакуют эсминцы. Ценой потери «Дерзкого» морякам удается прорваться в Севастополь. Но самые тяжелые испытания выпадают морякам на обратном пути, когда перегруженный ранеными «Стремительный» возвращается в родной порт.

1920 год. В небольшом селе Суховка на Украине свирепствует банда Кикотня. Отважный чекист Иван Островой проникает в ее логово…

Гражданская война. Воспитательница детского дома везет хлеб голодающим детям. Ее случайные попутчики — чекист Горбач, матрос Саша и начальник станции Зайцев, которому в руки попали три слитка золота. А вокруг — красные, белые, бандиты…

Действие картины происходит в Древней Руси — в те времена, когда славянам, объединившимся в войско под предводительством Ратибора, сына Всеслава, удалось одержать первые победы над племенами кочевников.

Главный герой фильма — начинающий писатель Важа Джандиери. После службы в армии он возвращается в Тбилиси. Юноша идет к любимой учительнице, но она умерла; девушка, которую он любил, забыла его; друзья заняты своими проблемами. Он едет в кахетинское село и вскоре жители этого села становятся героями его рассказов.

В основу фильма легли четыре притчи из книги «Мудрость вымысла», написанной Сулхан-Саба Орбелиани: «Хозяин и сторож», «Слепой и зрячий», «Хлеб наш насущный», «Клад».

20-е годы. В горных районах Памира свирепствует опасная эпидемия. Туда отправлен караван с вакциной, за которым по пятам следуют басмачи: ведь в качестве заложника в караване следует, как им стало известно, их главарь. Неизвестно им только одно: у главаря есть двойник…

Фильм рассказывает о событиях в Грузии XIII века. Когда под угрозой оказывается само существование нации, освободительную борьбу народа Грузии против захватчиков возглавляет царь Дмитрий II (Деметре II), который был прозван в народе Самоотверженным…

Подданный Великобритании Кристофер Хьюз пребывает в предреволюционную Грузию, где знакомится с девушкой Анной и влюбляется в нее. Его совершенно не интересует политика, а только солнце, горы, Анна и работа, но революция вносит свои коррективы в его жизнь.

Ученый с Земли далекого и светлого будущего заброшен на планету, живущую по средневековым законам, под видом местного аристократа Руматы Эсторского. Его цель — быть сторонним наблюдателем и записывать получаемую информацию. Но, видя кругом чудовищную несправедливость, он решает взять в руки меч и вступить в бой…

Расследуя убийство, сотрудник милиции выходит на артиста цирка, у которого есть план потайной пещеры, где, по слухам, в двадцатые годы были спрятаны ценности курбаши Гаиб-бека. Но настичь преступника, одного из лучших участников конного аттракциона, не так-то просто…

Итальянец Романо на одном из европейских курортов влюбляется в молодую русскую женщину. Герой оставляет благополучную жизнь в Италии и едет в неизвестную Россию в надежде увидеть, а, может быть, и начать совсем другую жизнь…Русская душа с её вечной загадкой, российские провинциальные нравы, чеховские мотивы в режиссуре Никиты Михалкова приобрели сатирически-фарсовый оттенок.

Фильм — легенда о жизни, междоусобной вражде и любви, основан на реальных событиях. В густо заселенной Европе, в высокогорной грузинской части Кавказских гор, проживает старейшая грузинская христианская община, которая все еще следует древнейшим традициям кровавой мести.