Фильм рассказывает о послевоенной жизни абхазской деревни. Кесоу Мирба назначен бригадиром полеводческой бригады в деревне Сакен. Он хочет получить хороший урожай кукурузы на бесплодных горных участках. Кесоу уверен, что этого можно добиться с помощью минеральных удобрений, залежи которых имеются в окрестностях Сакена. Об этом он прочитал в записках одного русского ученого 19 века. Некоторые крестьяне не верят в замысел Кесоу и хотят работать по-старому. Они подменяют почву с удобрениями, которую Кесоу везёт на анализ в город, обычной землёй. Благодаря Каме, любимой девушке Кесоу, истина всплывает наружу, и виновные наказаны. В результате принцип подкормки посевов минеральными удобрениями признан правильным.

Комедия о том, как нищего солдата приняли в нищей деревне за Иисуса Христа.

Сцены из жизни гениального художника-примитивиста Нико Пиросмани (1862-1918). Ряд прихотливо выстроенных новелл повествует о молодых годах художниках, его попытках заняться торговлей, скитаниях, неудачном сватовстве, встрече с единственной любовью к странствующей певичке, его одиночестве, позднем признании и горьком конце.