Небольшая банда из провинции Шаньдун терроризирует местное население, и вот в очередной раз бандиты решили напасть на перевозчиков золота. Местное население заранее знало о предстоящей операции и покинуло деревню. Но не все убежали: несколько только что прибывших гостей, и хозяин чайной лавки. В процессе потасовки погибли бандиты, однако золото они забрали и уже начали делить. Как оказалось, из прибывших гостей был фехтовальщик Ен Тех И, который не так просто сдался бандитам…

Предводитель клана смертельно ранен отравленным дротиком — если в течение ста дней не сделать целебный настой из Черного Цветка, растущего в далекой Долине Души, он умрет. В путь за цветком отправляется дочь раненого Лан Фенг, но на месте ее ждет неприятный сюрприз. Хозяин Долины готов отдать цветок лишь при одном условии — если он отнимет у нее все ее боевые умения. Лан соглашается, и обратная дорога становится для нее опасной вдвойне — желающих отнять Цветок предостаточно, а Фенг больше не умеет драться…

Господин Чан был замечательным бойцом, но применял он своё искусство только ради заработка, давая вместе с сестрой госпожой Чан, представления в жанре китайской оперы. Однако, он становился совершенно невменяемым, если выпивал, и этим пользуется один из важных людей в городе, куда герои приехали с гастролями. Подлец Дуан упаивает Чана и подкладывает ему в постель свою жену, чтобы после обвинить его в изнасиловании и забрать его сестру в качестве компенсации. На прощанье он уродует Чану руки, и теперь он вряд ли способен на то же, что и раньше. Спустя пять лет после этого Чан ходит по городам с ручной обезьянкой, но однажды возвращается в этот город и находит там себе ученика «Маленькую обезьянку», поразительно умеющего подражать обезьяне.

В древние времена, когда транспортные системы между городами еще не были налажены, а надо было доставить тело умершего в другой город, многие прибегали к услугам «Сопроводителей» — экспертов, владеющих черной магией, оживляющей мертвецов. Мастер Чен Ву — один из таких экспертов и в этом бизнесе он уже двадцать лет. Но очередное путешествие для Чен Ву и его ученика Сяоюаня будет сложнее, чем предыдущее — один из мертвецов не желает слушаться приказов, а на дорогах сплошные заставы — власти ловят беглого каторжника.

Молодой парень обучается в школе боевых искусств. Даже скорее не обучается, а выполняет всю черную работу. Учитель его довольно посредственный мастер, но жадный до денег и с завышенными амбициями. Вскоре из-за гнусного поведения окружающих происходит конфликт и паренёк вынужден уйти из школы. По дороге он всё время встречает извращенцев и придурков. Но среди его новых знакомых есть и настоящий мастер кунг-фу, который впрочем тоже далеко не ангел, а весьма подловатый наёмный убийца, хотя сначала и выручает парня из беды…