Из 33 миллионов человек, инфицированных ВИЧ в мире, две трети — 23 миллиона — проживают в Африке к югу от Сахары. В Свазиленде в 1999 году каждый четвертый взрослый в возрасте от 15 до 49 лет был инфицирован этим вирусом. Ежегодное массовое торжество в Свазиленде — Умхланга, или «танец тростника» — длится 6 дней. Кульминацией праздника является танец нескольких тысяч полуобнажённых свазилендских девушек, желающих стать одной из жён короля Свазиленда. Камера наблюдает, как молодые танцовщицы обсуждают свои сексуальные контакты, обмениваются мнениями о сексе, презервативах и ВИЧ, и мы понимаем, что многие из этих тысяч красивых девушек могут умереть от СПИДа.

Главный герой фильма художник Алесь Пушкин живет в Беларуси — стране, где не приветствуется критика президента, поэтому он позволяет себе высказывать критические мысли о руководстве языком перформанса. В этом языке много юмора и иронии, что делает его оружием против тоталитаризма. Самым известным перформансом художника стала тачка с навозом, которую Пушкин привез к администрации Александра Лукашенко. В фильме также показаны близкие художника, а еще — современная Беларусь, которая ищет собственное место между Востоком и Западом.