Филипп Скотт возглавляет успешную компанию, производящую игрушки. Но куклы только прикрытие. На самом деле Скотт — руководитель секретной британской службы. В куклах он переправляет секретные микрофильмы для своих связных в Германии. Окружающие не догадываются о двойной жизни Скотта, а вот вражеские агенты узнают — и похищают его девушку, требуя, чтобы он взамен за ее свободу предоставил список всех своих агентов.

В одном из переулков Вены находится маленький незаметный кинотеатр «Беллария», в котором словно остановилось время. Сюда регулярно приходит группа любителей старых фильмов компании «UFA», за несколько шиллингов они переносятся в свою юность, как в машине времени. Фильм знакомит нас с этим исполненным болезненного очарования местом и колоритными жизненными историями его комичных и эксцентричных завсегдатаев. Мало-помалу нам становится понятно их подлинное желание: остановить колесо времени всего на несколько мгновений, попытаться вернуть прошедшую молодость и еще раз плюнуть в лицо смерти — от всего сердца и с венским шармом.