Эмигрант из материкового Китая, Лао У продает дешевую еду в маленькой тайбэйской лавочке. Честный и простой работяга привлек внимание юной тайваньки, Ацзинь, работающей по соседству, но Лао У не смеет признаться ей в любви, даже когда Ацзинь выдают замуж и отправляют в другой город.

Фильмо состоит из четырех историй.Первая гласит о том, как молодой ученый готовится к экзаменам и живет в уединении в маленькой хижине посреди леса. Поздно ночью его посещает призрак прекрасной девушки. При помощи своих чар она заставляет его фантазировать о борьбе с чудовищным стервятником, который пытается осквернить ее могилу.Вторая часть — это рассказ о генерале Цяо, который находится в изгнании за поджог имений некоего феодала.В третей части — рассказ о семьи Лан и Вэй, которые враждовали из поколения в поколение. Кульминация этой вражды наступает, когда из-за импульсивности Чжоу из семьи Вэй патриарх этого семейства погибает, и Чжоу попадает в тюрьму. Семья Лан при помощи обмана убивает всю семью Вэй. Десять лет спустя Чжоу возвращается, чтобы отомстить, но находит только пустое поместье.В четвертой части, старый рыбак оказывает дружескую поддержку «винному призраку» — это молодой человек, который однажды ночью, будучи слишком пьяным, упал в реку и утонул, а впоследствии превратился в призрака. Призрак помогает рыбаку ловить рыбу, а тот составляет ему компанию — по крайней мере, пока винный призрак не перевоплотится.

Клан Когтя орла решил подзаработать на большой дороге ограбив обоз, перевозивший правительственное золото. Хоть и не с первой попытки, но им это удается. Они захватывают золото и смертельно ранят мастера кунг-фу охранявшего обоз, Чен Чена Чоу, известного как «Молниеносный кнут». Но у одного из членов клана Когтей орла оказались идейные разногласия с грабителями. Он захватывает золото и убегает, решив вернуть золото правительству.

Великая династия Мин (XIV-XVII вв. н. э.), невероятно красивые горы, чаньский монастырь и жестокая, не оставляющая места ни буддистскому состраданию, ни просветлению борьба за место настоятеля, а также за обладание бесценным свитком с Трипитакой, хранящимся в монастырской библиотеке.

Отца и мать Чи Као убил коварный мастер боевых искусств, когда Чи Као был еще совсем малышом. Его самого спас и вырастил верный слуга, но Чи Као не хотел вести обычную жизнь — он горел желанием отомстить. Для чего всюду искал себе учителей, способных научить его сражаться так, чтобы отомстить убийце родителей.