История Джозефа Меррика, который страдал редкой врождённой болезнью. Она вызывала деформации тела, делая Джозефа уродливым. Люди страшатся его и издеваются над ним, но существуют те, которые начинают замечать, что за внешним уродством прячется красивая душа.

Начало 1930-х годов, Англия. 20-летняя Флора Пост недавно потеряла родителей. Она едет на далёкую ферму к своим родственникам, чтобы там испытать на себе все тяготы деревенской жизни. Чем больше секретов и тайн про ферму и её обитателей узнаёт героиня, тем интереснее ей там становится.

10-летний Фрейзер, проживая в родовом поместье с родителями и многочисленными родственниками, абсолютно не скучает благодаря неутомимому изобретателю-отцу.