1648 год. Украина под гнетом Речи Посполитой. Шляхта бесчинствует, сжигая станицу за станицей. Гетман войска запорожского Богдан Хмельницкий собирает на сечи армию защитников отечества.

Перед началом Великой Отечественной войны Василий Говорухин воспитал преданного друга — лихого коня Буяна. Тренер Белецкий сомневается в достоинствах Буяна. Начинается война, и становится ясно, что Белецкий — немецкий шпион. Когда работники совхоза организуют партизанский отряд, Говорухин и его конь демонстрируют чудеса ловкости и храбрости.

Бойцы Югославской народно-освободительной армии, выросшей из партизанских отрядов и руководимой маршалом Иосипом Броз Тито, громят врага, освобождая все новые города и села. Советские танки входят в Белград. Уже скоро наступит День Победы…

Лето 1932-го. Молодой парень Сергей Луконин решает поступать в танковую школу. Оставив в Саратове свою невесту, он уезжает в Омск. Закончив учёбу, Сергей отправляется на войну в Испанию, где попадает в плен. Преодолев немало трудностей, герой сбегает из плена. Но впереди 1941 год и снова бои...