Хозяин музея восковых фигур нанимает писателя, чтобы тот написал рассказы о персонажах его экспозиции — Гаруне аль Рашиде, Иване Грозном и Джеке-потрошителе.

В горном укреплении и несуществующей стране живет лейтенант Алексис, записной женский герой и красавец. Однажды на дороге на Алексиса нападает шайка разбойников. При этом дочь предводителя бандитов влюбляется в нарядного лейтенанта. Когда она прокрадывается в крепость и видит, какую печаль она причиняет дочери коменданта крепости, которая недеется на бракосочетание с лейтенантом, она возвращается в горы и сочетается браком с нерешительным грабителем Пепо.

В фильме речь идет о времени славы Российской Империи (как это пишут в наших учебниках истории) — о Венском конгрессе — или о том, как Европа не хотела принимать русского государя. Все очень просто: есть — русский царь — и есть продавщица перчаток, одержимая необходимостью бросить букет каждой важной особе, проезжающей мимо. Конгресс не хочет видеть царя, а царь — хочет немного развлечься.И, в общем-то, никакие козни не страшны, когда у царя есть двойник, способный присмотреть за женщинами, пока царь ходит на конгресс (а в свободное от выполнения царских обязанностей время этот человек по фамилии Уральский вышивает на пяльцах и поет: «эй, дубинушка, ухнем…»). Тем не менее, есть одно «но»: пока конгресс вместо того, чтобы заседать, танцует, Наполеон высаживается на берег.