В фильме речь идет о времени славы Российской Империи (как это пишут в наших учебниках истории) — о Венском конгрессе — или о том, как Европа не хотела принимать русского государя. Все очень просто: есть — русский царь — и есть продавщица перчаток, одержимая необходимостью бросить букет каждой важной особе, проезжающей мимо. Конгресс не хочет видеть царя, а царь — хочет немного развлечься.И, в общем-то, никакие козни не страшны, когда у царя есть двойник, способный присмотреть за женщинами, пока царь ходит на конгресс (а в свободное от выполнения царских обязанностей время этот человек по фамилии Уральский вышивает на пяльцах и поет: «эй, дубинушка, ухнем…»). Тем не менее, есть одно «но»: пока конгресс вместо того, чтобы заседать, танцует, Наполеон высаживается на берег.

Фильм повествует историю бедной девушки Катерины, которая принята кухаркой на службу к богатому господину.

Фильм переносит нас в начало 19-го века, когда два друга Пауль и Макс, содержащие труппу маленького театрального цирка ожидают появления на свет ребенка своей воздушной акробатки и каждый считает себя крестным отцом не родившегося ребенка. К счастью, рождаются близнецы, которых назвали Пеппо и Тонио. Проходят годы и близнецы подрастают. Оба обладают изумительным голосом, только вот характерами похожи на своих крестных отцов.Один напористый, уверенный, жизнерадостный и целеустремленный, а второй полный его антипод — мягкий, неуверенный в себе и унылый. И то, что Тонио делает в полной уверенности, что это всем понравится, Пеппо, делая тоже самое — терпит фиаско. И надо же было такому случиться, что они оба влюбились в одну и ту же девушку Гретель…