Экранизация одноименной комедии Николая Гоголя.

По мотивам пьесы Юрия Германа «Сын народа». Молодой врач после окончания института, оставив в городе любимую девушку, возвращается в родной поселок и энергично берется за дело. Больница в полном запустении. Но герой не отчаивается, и даже делает научное открытие, которое помогает вернуть зрение старому учителю и сестренке бывшей невесты.

В маленьком волжском городке школьный учитель Гай сочинил сказку о далекой волшебной стране Синегории, где живут мужественные и благородные люди. Гай ушел на фронт, а дети организуют команду «синегорийцев» — помогают семьям фронтовиков, работают на военном заводе. Получив похоронку, ребята называют катер именем любимого учителя.

Чтобы завладеть большим состоянием, чиновник Тарелкин инсценирует собственную смерть и «воскресает» под другим именем.