Паола — успешный, но, к сожалению, одинокий стареющий оперный певец. Общаясь с учениками, он вспомнил молодость. Воспоминания, нахлынувшие на него, озарили события прошлой жизни. Они напомнили о любовном романе с прекрасной Клариттой.Их случайная встреча во Флоренции должна была закончиться счастливым браком двух любящих сердец, но судьба распорядилась иначе. Из-за нелепого недоразумения влюбленные расстались — так одиночество поселилось в их сердцах…

В доме покойного Панталео Грегорио Джузеппе Альберто Паоло ди Сантамаура собрались его родственники, братья и сестры, с целью присутствовать на оглашении завещания. В доме происходят странные вещи: сами собой двигаются предметы, перемещается по стене портрет покойного. Неужели это его дух? Тут в дом приезжают три девушки, дочери одного из братьев, поклонники известного маэстро Джельсомино, композитора, и приехали, чтобы его повидать, он находится в тех местах. При входе в дом девушки находят обессилевшего от голода человека и заводят его в дом. Его зовут Николино. Всех поражает его поразительное сходство с портретом покойного. Но перед оглашением завещания выясняется, что адвокат должен найти еще близнецов — родных сыновей покойного, которые родились от его связи с цирковой артисткой, которую он когда-то любил. Сходство Николино с портретом покойного позволяет подозревать, что он один из близнецов. Но маэстро, портрет которого девушки носят с собой, похож на Николино как две капли воды, может быть, это второй близнец?

В разгар Культурной революции Антониони неожиданно получил исходящее от высших эшелонов власти (по слухам, от самого Чжоу Эньлая) приглашение в КНР для создания фильма о прекрасном новом Китае. Восемь недель съемочную группу возили по специально отобранным местам в Пекине, Нанкине, Сучжоу, Шанхае и провинции Хэнань. Неусыпный контроль партийных товарищей не помешал режиссеру увидеть и показать свой Китай — не достижений, маршей и лозунгов, а человеческих историй и выражений лиц горожан и крестьян, малышей и школьников, роженицы и мастера тайцзицюань, на образцово-показательном рынке и в традиционном цирке. Фильм был сразу же запрещен Мао Цзэдуном и его кликой, сами китайцы смогли увидеть его лишь 30 лет спустя.

В этом фильме мастерски переплетаются три эпизода: лирический, авантюрный и приключенческий. Все действие фильма построено вокруг национального чемпионата Италии по футболу. Все три главных героя — ярые болельщики трех совершенно разных команд. В первой истории, герой знакомистся с девушкой и тщательно скрывает, что он тифози, во второй, герой выигрывает огромный куш, в третьей, герой отчаянно пытается попасть на матч любимой команды.