Повар и страдающая отсутствием аппетита писательница — соседи по дому. Повар (301) пытается заманить к себе соседку отведать потрясающе вкусные блюда. Писательница (302) отказывает ей и с этого отказа начинаются бурные отношения, которые вынуждают обеих женщин вернуться к воспоминаниям о страданиях, пережитых в прошлом.

Деревенский мясник Ман Сук во времена правления жестокой династии Ли вынужден стать палачом, мастерски отрубающим головы противникам очередного властителя. По просьбе дочери «провинившегося» аристократа Кима палач соглашается за немалое вознаграждение казнить его искусно и бескровно. Горделивый Ман Сук, всё-таки чувствуя себя униженным за то, что взял от приглянувшейся ему Сук Юн деньги, весьма своеобразно вымещает на ней мгновенную злость, насилуя девушку. А после свершения казни над Кимом, опомнившись, стыдится своих действий, находит скрывающуюся от властей Сук Юн, заботится о ней, удаляясь от занятий неблагодарным палаческим делом, и девушка даже становится его женой по собственному желанию. Однако её дядя втягивает Ман Сука в новые кровавые интриги — и это приводит к трагедии в политическом смысле, а также к гибели бывшего палача и его молодой супруги. Выживет ли их маленький сын?

Два брата Са Хён и Со Хён, выросшие без родителей, приезжают в Сеул, чтобы осуществить свою детскую мечту — стать полицейскими. Старший благодяря своему неунывающему нраву и прекрасной работе быстро продвивагается по служебной лестнице в полицейском департаменте Сеула, в то время как младший заканчивает полицейскую академию лучшим в выпуске. Однако, когда Со Хёна приговаривают к 3 годам тюрьмы за превышение необходимой обороны при выполнении первого задания, будущее старшего брата уже не кажется таким радужным. Выйдя из тюрьмы через 3 года, Со Хён решает начать новую жизнь, но когда его друга убивают члены преступной банды, он не может остаться в стороне. Лишившись своей мечты и потераяв друга, Со Хён становится террористом вне закона, чтобы свести счеты с главарем преступников Лимом Txэ Хо и пощада ему неведома. Полиция, во главе с Са Хёном, пытается выяснить личность и остановить террориста, наделавшего большой переполох в обществе. Каково же было потрясение Са Хёна, когда он узнает, что гоняется за собственным братом.

Чон Мин переписывается с Хён Чжуном, который служит в армии. Она скрывает свой возраст и утверждает, что работает учительницей. Когда Чон Мин исполняется двадцать лет в деревню приезжает 30-летний человек, с глазами полными грусти и печали. Каждую ночь, он посылает голубя с письмом для умершей женщины, которую любил. Он посылает их высоко в небо, зная, что никогда не получит ответа. Но однажды, как по волшебству, он всё-таки получает его…