Во времена гражданской войны в Америке президент Авраам Линкольн вынужден сражаться не только с живыми, но и с мертвыми врагами.

Четверо друзей открывают для себя новый вид «дури». Наркотик еще неизведан и какой от него эффект никому из них не известно.Все глубже погружаясь в мир фантазий, наполненный яркими красками и нереальными персонажами, они совершенно теряют связь с внешним миром и путешествуя по волнам иллюзий, постигают «смысл мироздания» в общем и «собственного существования» в частности. Выйдя из транса друзья делятся ощущениями, так не похожими друг на друга…

Однажды ночью пьяница Кен забредает в загадочный винный магазин, после чего его начинает преследовать зловещий тип в клоунском костюме.