Весна 1945 год. Германия находится на грани поражения. Но Гитлер заявляет, что нужно добиться победы любыми путями и приказывает стоять до последнего. Отказавшись от побега, Гитлер и его приближённые скрываются в бункере, откуда великий диктатор уже никогда не выйдет.

Во времена русско-турецкой войны второй половины XIX века графиня Юлия Вревская оставила светскую жизнь и уехала на фронт, продав орловское имение. На вырученные от продажи деньги графиня снаряжает санитарный отряд, а сама становится рядовой сестрой милосердия, выполняя самую тяжелую и грязную работу в румынских и болгарских госпиталях. В январе 1878 года она заболевает тяжелой формой сыпного тифа и вскоре умирает.

В отделе ГУИН появляется новый сотрудник по имени Максим. Ожидавший совсем другой атмосферы герой разочарован пассивностью и инертностью работающих здесь людей. Но, как потом оказалось, их спокойствие сохранятся лишь до той поры, пока кто-нибудь из осуждённых убийц не ударится в бега. И тогда эти гончие пускаются в погоню.