Эта часть состоит из двух короткометражных анимационных фильмов: «Военная тайна», «Соло для Луны и волка».

Сборник короткометражных анимационных фильмов: «Однажды», «Стихи с бегемотом».

Три истории о том, как горожанам необходима природа.

Фантазия в стиле «Ретро» с героями из журнала «Веселые картинки».

Сказка канадских эскимосов, о дружбе слепого мальчика и его тети, о необычных превращениях и чудесах.

Фильм для самых маленьких зрителей. В шутливой форме фильм говорит о благородных поступках, о дружбе, о необходимости рыцарского отношения мальчиков к девочкам.

По мотивам русской народной сказки-шутки.

История о плохих и хороших существах, живущих в каждом человеке. Постоянное противоречие черного и белого, доброго и злого двигает весь мир и все сказочные сюжеты.

Сатирический фильм о бюрократах.

О мальчике Сигэру, который любит и защищает природу.

Таракан находит для себя радость в мелких повседневных вещах. Мы видим несколько эпизодов из его жизни в сарае, поход в ресторан, который для тараканов расположен в полу настоящего ресторана, получение лишь корпуса телевизора вместо самого телевизора.

Философская аллегория.

В основу фильма положен одноименный сказ сибирского писателя Владимира Галкина о благородстве и духовной силе человека.

Сюжеты: «Две руки», «Стекло», «Барашек».

Как два брата-близнеца и маленький автобус спасли от гибели бездомных животных.

Очередной фильм из серии о проказливых обезьянках и их вечно занятой маме.

Герой Хомяк в целях собственной безопасности поселяется в случайно найденной им старой клетке. Лиса не может достать Хому из неё. Но клетка уже не защита, а опасность, когда Хома падает в воду.

Мультфильм состоит из двух новелл. «Перепелиха» — сказка о сельской бабе с необычным голосом. «Апельсин» — сказ о том, как в Северной Двине выросло апельсиновое дерево.

Мультфильм по мотивам стихотворения О. Григорьева.

По одноименному рассказу А. П. Чехова.

История котёнка, желающего стать зверем, который держал бы всех в страхе.

На берега Антарктиды прибывает стая самцов-пингвинов Адели, чтобы приготовить для своих самок гнёзда для высиживания яиц. Через положенное время из яйца вылупляется мальчик, которого называют Лоло. Пингвинёнок очень непоседлив и любознателен. Не смотря на наставления отца - не приближаться к людям, Лоло всё равно приближается к полярной станции и знакомиться с её обитателями.