Потерявшему рассудок генералу повсюду мерещатся шпионы. Объектами его пристального наблюдения оказываются артист, режиссер, балетмейстер, архитектор и бывшая порнозвезда. Ведут они себя крайне подозрительно.

Это военно-морские байки, повествование о том, как на военно-морской флот прибыл гражданский штурман с обезьянкой на плече. В первый же вечер он обыграл своего командира на бильярде, не зная, что это его будущий командир. Штурмана ссылают на минный тральщик, который нужно отремонтировать, чтобы продать невероятному противнику «на иголки». Для ремонта с гауптвахты берут самых отчаянных матросов. Когда приходит время передачи корабля вероятному противнику, матросы топят его.