1957 год. Старый вор-карманник Кардинал во время Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве приезжает в столицу и пытается сколотить шайку. Но встретив необыкновенного человека — старого профессора Муромцева — решает покончить с воровством…

О советских чекистах, в первые годы Советской власти, предотвративших вывоз за рубеж художественных полотен старых мастеров.

Экспедитору Гайдамовичу поручают доставить через непроходимую тайгу на дальнюю буровую тонну арбузов. Как малых детей пестовал Гайдамович свой ценный груз: накрывал брезентом, подстилал солому, но на буровую он привез лишь гору разбитых арбузов. Но нефтяников это не огорчило…

О судьбе красного разведчика Кольцова, который в 1919 году был направлен со спецзаданием в штаб деникинской армии, где стал адъютантом командующего.Основанный на реальных событиях, фильм не только рассказывает о блестяще проведенных Кольцовым операциях, но и раскрывает сложный внутренний мир героев, живших в противоречивое, трагическое время.

Отсидев не по своей вине в тюрьме, Павел вернулся в родное село. Прежде всего ему хотелось узнать, как поживает Денис Макшеев, его обидчик. Чужая беда не помешала Денису жениться на бывшей невесте Павла, который, увидев родных и близких, забыл про свою обиду. Женился, усыновил мальчишку-детдомовца и зажил простой и радостной жизнью. И чем лучше шли дела у Павла, тем хуже становилось на душе у Дениса…

Фильм, снятый в виде концерта.