Двадцать лет назад, в районе турбазы, был найдет труп девушки, лишённый волос. Вокруг её тела были усыпаны живые цветы, а на груди лежал цветок лилии. Сегодня частные детективы Сергей Бабкин и Макар Илюшин приезжают сюда отдохнуть, не подозревая о былом загадочном случае. Но в первый же день им придётся столкнуться с точно таким же случаем. Двадцатилетняя Матильда пропадает, а чуть позже её находят в точно таком же положении. Расследование начинается.

Были у вождей двух братских народов, живущих на землях Южного Урала, сын — богатырь Алтындуга и дочь — красавица Ай. Однажды они встретились и полюбили друг друга. А тем временем властелин царства зла Катил-Бадтша и коварная колдунья Мясекай хитростью и обманом поссорили их народы, чтобы потом ограбить и поработить. Так влюбленные были разлучены…

Фильм, снятый в виде концерта.