Это невероятная история любви, преодолевшей войну и пропасть времени длиной в шестьдесят семь лет. Действие происходит в двух временных линиях: в наше время и в 1943 году, в России и в Германии. Два молодых лейтенанта — немец и русский — разделенные войной, идеологией, солдатским долгом, вынуждены волею обстоятельств преодолеть взаимную ненависть и заключить перемирие. Посреди войны они оказываются на островке хрупкого мира, где влюбляются в одну девушку. Им хотелось бы продлить этот светлый сон. Но война продолжается, и каждый должен вернуться к своим. Они снова враги. Единственное, в чем оба лейтенанта сходятся — они должны спасти девушку. И они ее спасают ценой собственных жизней. И через шестьдесят семь лет после гибели они спасают ее снова, мистическим образом передав информацию о грозящей ей беде своим внукам.

В уютном загородном пансионе для пожилых людей трое неразлучных приятелей — Сергей Петрович, отец помощника самого премьер-министра, отставной гипнотизер Карен Завенович и очаровательная Маргарита Николаевна готовятся к встрече Нового года.Они немного грустят, подшучивают друг над другом и пишут письма Санта-Клаусу (его легче застать трезвым, чем Деда Мороза). Но случается невероятное: странным образом к Карену Завеновичу возвращается дар Калиостро. Тут-то и начинают происходить самые неожиданные и невероятные события… В канун праздника, когда возможны любые чудеса и в воздухе витает волшебство, трое друзей загадывают самое сокровенное желание — стать на одну ночь молодыми. И когда с последним ударом часов их желание неожиданно исполняется, трое друзей получают невероятный шанс сделать то, о чем они мечтали всю жизнь…

В центре сюжета — история юной девушки Анны Мироновой, живущей в небольшом городке Затонске. Героиня с детства обладает острым умом и впечатлительностью. Вместо вышивания крестиком девушка отдаёт предпочтение гонкам на диковинном велосипеде, опережая модные веяния, носит шаровары, а также говорит всё, что думает. Однажды в этот провинциальный городок приезжает петербургский сыщик Яков Штольман для расследования загадочных преступлений, он обладает острым тонким умом, наблюдательностью, прагматичностью, руководствуется всегда логикой, доверяя только фактам. В погоне за таинственным душегубом, который держит в страхе и ужасе Затонск, судьбы столь непохожих героев переплетаются между собой. Способность Анны замечать то, чего не замечают другие, начинает притягивать амбициозного сыщика из северной столицы к провинциальной девушке.