Музыкальный фильм-сказка о приключениях пятилетней Вероники, которой добрая фея подарила на день рождения волшебную сумочку. Обладать сумочкой мог только послушный, трудолюбивый, добрый человек. За то, что девочка не дала поиграть своим подарком друзьям из детского сада, фея наказала ее — сумочка ушла от Вероники.Отправившись искать подарок, девочка попала в волшебный лес, познакомилась с хитрой Лисой, Котом, веселыми мышатами, которым оказала помощь. Вероника научилась отличать добро от зла, правду от лжи, поняла цену настоящей дружбы. Вернувшись в детский сад, Вероника получила от феи новую волшебную сумку, которой девочка теперь будет играть вместе с другими детьми.

О дальнейших приключениях маленькой Вероники, о ее друзьях — зверях и насекомых, которые помогают девочке освободить ее любимицу Уточку из лап хитрой Лисы и коварного Кота.

История необычайных приключений дрессированного медведя Фрама, работающего с семьей знаменитых в начале ХХ века цирковых артистов Марчеллони.

Главный герой — мальчик, сын циркачей, тем не менее мечтающей о другой судьбе. Он хочет стать полярником. Много испытаний выпадает на долю его семьи. Бедность, неустроенность, успех, сменяющийся неудачами. К тому же в их семье появляется белый медвежонок Фрам, из которого оказывается не так-то легко сделать настоящего артиста…