Вторая половина ХVI века, время тирании Ивана Грозного… Фильм рассказывает об одной из наиболее ярких, противоречивых, трагических фигур той эпохи — легендарном атамане Ермаке Тимофеевиче, чей поход за Урал послужил присоединению сибирских земель к московскому царству.

О секретаре райкома партии Сабыре Баянове, который в начале своей работы заслуженно завоевал авторитет и уважение людей, а потом, зазнавшись, потерял чувство ответственности и превратился в бюрократа.

В один день родились три мальчика. Проходит время, и отцы начинают подозревать, что их сыновей случайно поменяли в родильном доме. В тайне от жен они начинают свое расследование…

В повествовании, которое ведется от имени девятилетней Аленки и ее попутчиков, немало и юмористических красок, и драматизма. Благодаря точно найденным художественным деталям зритель узнает правду об одном из «героических этапов» построения социализма.