1900 год, войска союзников вторглись в Китай и продвигаются к Пекину. Однако императрица Довагер даже не осознает истинные масштабы надвигающейся угрозы — ведь «верные» союзники исправно докладывают ей о том, что в стране формируется движение «боксеров», мастеров боевых искусств, которых даже не берут пули. Движение боксеров и правда формируется, но руководит ими шарлатан, чьи пустые обещания не могут спасти воинов от верной гибели…

Линь Юнь-Чан и Ко Лун-Ta были учениками Шаолиня в течение 10 лет. Ко родился в семье маньчжурского дворянина и был назначен правительством «Командующим Южно-Китайского района». Линь отклонил предложение Ko, чтобы работать на маньчжурское правительство. Затем Ко начал преследовать Линя и тех, кто работал против правительства династии Цин.