Молодой воин Чань Юй возвращается с войны домой. Зайдя на порог он узнает, что его родители были убиты негодяями в масках, которые пытались похитить их семейную реликвию — меч дракона. Родители мертвы, но меч был спрятан в надежном месте и злодеи его не нашли. Вооружившись мечом дракона Чань Юй выходит на тропу отмщения…

Несмотря на ожесточённое сопротивление, маньчжуры захватывают Китай. Молодой принц династии Цин боится, что послушники знаменитого монастыря Шаолинь, используя свои боевые искусства, свергнут его. Поэтому он решает уйти в монастырь, чтобы изучить кунг-фу и стать самым могущественным бойцом, держащим под контролем всех Шаолиньских монахов. Но по правилам, прежде чем покинуть стены монастыря, каждый должен пройти испытание, сразившись со знаменитыми 18 бронзовыми бойцами…

Честолюбивый премьер-министр Ху Вей Юн собирается свергнуть императора и занять его место. Но сначала он расправляется с верным императору чиновником Поу, но тот перед смертью успевает предупредить свою внучку Лу Син о заговоре. Та вместе с лояльными к власти людьми достает доказательство предательства премьер-министра — свиток с планом свержения императора. Но передать его императору непросто, т. к. у Ху Вей Юна многочисленная армия и пара первоклассных телохранителей. Само собой, премьер-министр отдает приказ любой ценой вернуть этот изобличающий его документ…

Мастер Тай-Чи, который считает себя лучшим, бродит с двумя своими учениками по окрестностям и разносит местные школы боевых искусств. Но однажды напав на одну из школ, они оставляют выживших. ..

Линь Юнь-Чан и Ко Лун-Ta были учениками Шаолиня в течение 10 лет. Ко родился в семье маньчжурского дворянина и был назначен правительством «Командующим Южно-Китайского района». Линь отклонил предложение Ko, чтобы работать на маньчжурское правительство. Затем Ко начал преследовать Линя и тех, кто работал против правительства династии Цин.

Дед, мастер боевых искусств, выдает свою симпатичную внучку замуж. Условие одно — жених должен победить ее в честном поединке. Желающих много, вот только толку мало, т. к. внучка, тоже превосходный боец. Но нашелся один сильный мужчина урезонивший, зазнавшуюся девицу. Но вот жениться не входит в его планы, потому что он с братом — революционеры против правящего режима Цин. И теперь по пятам братьев следуют не только солдаты режима но и дед с внучкой, причем последние доставляют им большее неудобство…