В лесу недалеко от села поселилась волчья стая. Ее дерзкие набеги во главе с матерым вожаком Трехпалым опустошали колхозное стадо. В центре фильма опасные приключения группы колхозных ребят-школьников, решивших, во что бы то ни стало уничтожить хищников.

Небольшое судно застигнуто штормом в море. При отсутствии топлива, без радио боцман Пухов — голубевод-любитель — посылает двух голубей с сообщением о бедственном положении буксира. Один из них — Пилот — долетает до земли. Команда спасена, а Пилота дарят московскому школьнику, принимавшему участие в этом тяжелом плавании. Вернувшись в Москву, Костя организовывает в школе кружок юных голубеводов…

Молодой охотовед Егоров мечтает поймать тигра. Путешествуя по отдаленным уголкам страны, герой постигает нелегкую профессию зверолова и, в конце концов, добивается успеха.

Фильм снят по мотивам одноименной книги русского путешественника В. К. Арсеньева, посвященной одному из походов автора по Уссурийскому краю. В центре картины — образ замечательного охотника и следопыта гольда Дерсу Узала.