Действие фильма охватывает период 1900-1917 годов. Исторические события — русско-японская война, 9-е января и другие — показаны как бы глазами матери, которая начинает убеждаться, что у её детей много единомышленников, последователей, и она, благодаря этому, приходит к мысли об осуществимости тех идеалов, которым принес себя в жертву ее старший сын. Только сознание того, что дело его не безнадежно, что оно осуществимо, близко к победе, вселяет в нее мужество, способность перенести расставания с близкими и скитания.

Король Серендиппа Дерамо хочет жениться, но не знает, как отличить искреннюю любовь от придворной лести. Чтобы помочь ему, волшебник привез ко двору чудесного «болвана», безошибочно отличающего ложь, но…Но дальше началась замечательная сказочная путаница: на месте болвана оказался Первый министр Тарталья, на месте королевы — не дочь коварного министра, а девушка, в которую был влюблен он сам, Анджела, так что злодею — Тарталье пришлось извернуться и самому занять место короля, а заодно и его тело, вытеснив доверчивого Дерамо в тело оленя, обреченного стать жертвой охотников…