Действие фильма разворачивается в оккупированном фашистами Таллинне. Сергей Скроин, будучи советским разведчиком, внедряется в разведорганы врага.

Первый фильм дилогии, снятый по одноименной повести Зои Воскресенской о жизни матери Владимира Ильича Ленина, Марии Александровны Ульяновой, и о семье Ульяновых.

Действие фильма охватывает период 1900-1917 годов. Исторические события — русско-японская война, 9-е января и другие — показаны как бы глазами матери, которая начинает убеждаться, что у её детей много единомышленников, последователей, и она, благодаря этому, приходит к мысли об осуществимости тех идеалов, которым принес себя в жертву ее старший сын. Только сознание того, что дело его не безнадежно, что оно осуществимо, близко к победе, вселяет в нее мужество, способность перенести расставания с близкими и скитания.

Молодой человек, оставшись без работы, решает открыть частное сыскное бюро. Неожиданно подворачивается серьезное дело. Но вскоре детектив попадает в руки главаря-мафиози…