Фильм рассказывает о приключениях двоих детей, которые, сбежав из семьи, приезжают в Рим из маленькой деревушки.

Плут и мошенник Бруно Фиоретти по прозвищу Мандраке помешан на конских скачках. Вместе со своими приятелями Марко и Инженером он пытается выиграть, используя компьютерный прогноз, составленный Инженером. Но все заработанные деньги забирает их кредитор — Черный Мидийщик. Они берут в свою кампанию обманутого ими Антонио и актрису Аурелиа. Мандраке задумывает крупную аферу с подменой лошади и, в конце концов, они срывают крупный куш. Но тут появляется хозяин лошади и забирает все деньги. Плутишки опять на мели, но они не унывают, надеясь на удачу, ведь игра — их жизнь…

Короткометражная иcтория о католическом священнике, призванном изгнать дьявола из довольно странного пациента.

Энзо — мошенник, живущий и зарабатывающий мелким криминалом в Риме. Спасаясь от преследования после кражи часов, он прячется на старой барже, на которой хранятся бочки из-под химикатов.