Плут и мошенник Бруно Фиоретти по прозвищу Мандраке помешан на конских скачках. Вместе со своими приятелями Марко и Инженером он пытается выиграть, используя компьютерный прогноз, составленный Инженером. Но все заработанные деньги забирает их кредитор — Черный Мидийщик. Они берут в свою кампанию обманутого ими Антонио и актрису Аурелиа. Мандраке задумывает крупную аферу с подменой лошади и, в конце концов, они срывают крупный куш. Но тут появляется хозяин лошади и забирает все деньги. Плутишки опять на мели, но они не унывают, надеясь на удачу, ведь игра — их жизнь…

Святой Антоний был молодым человеком из знати, который наслаждался всеми благами и привилегиями жизни, благодаря своему знатному роду. Молодой человек, с самого детства, был под защитой стен своего родного дома, но однажды, подталкиваемый внутренним голосом он вышел на улицы города. Нищета, голод и болезни, царящие в городе, вызывают в молодом человеке безграничное чувство сострадания и бывший представитель знати принимает обет бедности. Следую по стопам святого Франциска, Антоний посвящает себя, свой ум, таланты и образование защите бедных и противостоянию несправедливости. Люди начинают прислушиваться к Антонию, собираясь на улицах, в парках и это очень не нравится правящей элите…