Из деревни в город приехала крестьянка Саша. Она на последнем месяце беременности. Ее муж Дмитрий Котов по ложному показанию кулака Смиренина обвинен в убийстве учителя.

У Билля Паркера, матроса английского торгового флота, только и радости в его «собачьей жизни», что выпивка в компании проституток во время стоянок. В одном из портов бастуют грузчики. Капитан корабля заставляет грузить уголь матросов. Рабочие называют их штрейкбрехерами. Вечером в кабаке в ответ на грубость Билль бьет капитана. Его выгоняют с корабля и не берут на другие. Только капитан советского лесовоза, который ищет в конторе по найму замену заболевшему кочегару, готов взять «пролетария, находящегося под локаутом». Билль доволен условиями работы и быта на лесовозе. Он знакомится с Сиднеем — представителем западной фирмы, закупающей в СССР лес.

Об освобождении Западной Украины.

О задержании колхозниками Советской Белоруссии фашистских диверсантов, нарушителей границ. Действие фильма происходит в середине 30-х годов.