Две девушки-полицейские из интерпола объединяются с напарниками — филиппинцами, жен которых недавно убили представители влиятельной мафиозной структуры. Для того чтобы узнать, где находится штаб-квартира мафии, они приезжают в Манилу, но там их поджидает засада…

Нарда - обычная филиппинская девушка, которая живёт в деревне со своей бабушкой и младшим братом. Но в час беды она проглатывает волшебный камень и обретает чудесную силу и способности. В такой ипостаси она известна окружающим, как Дарна. Наводнение разрушило родную деревню Дарны и она с семьёй перебирается в Манилу. А там дочь её главного врага Валентины, богини змей, обманывает народ, притворившись проповедницей. Тут бы и спасти Дарне людей, но помощники злодейки крадут её волшебный камень, а сама Нарда мучается от душевного недуга.

Двое полицейских, один из Гонконга, другой из Филиппин, пытаются арестовать местного авторитета по имени Дик, который в свою очередь пытается всеми правдами и неправдами укрепить своё влияние в преступном мире Филиппин.

Филиппины, конец 20-х — начало 30-х годов. Семья богатого землевладельца Пенга готовится к конфирмации старшего сына. Внешне в ней все выглядит счастливо, но красавица-жена плантатора донья Гваделупе на самом деле уже давно страдает от невнимания мужа, чувствуя себя заключенной в золотую клетку. И в этот момент наступает праздник Татари́н, отмечаемый в день рождества Иоанна Крестителя. В этот древний языческий праздник юноши и девушки, в венках из полевых цветов, отправляются в лес, жгут костры, танцуют и обращаются к древним духам Земли. Ритуалы, обращенные к хтоническим силам, раскрепощают чувственность, в результате чего в эту ночь случаются самые неожиданные вещи.