Судьбы людей разных национальностей в последние часы войны в маленьком немецком городке. Отряд СС, который укрылся в окрестных лесах, чтобы прорваться на запад, вынужден пройти через городок. Доходит до уничтожения заключенных концлагерей, людей, вывезенных на каторжные работы, и американских военнопленных, которые решили сдаться. Кровавую бойню прерывает появление танков Красной Армии.

В основу фильма положена старинная легенда о возникновении Варшавы, о доброй волшебнице Мазовецких лесов Сирене, ставшей покровительницей города.

Мaлeнький погрaничный городишко. Возврaщaeтcя с войны cын cтaрого нaчaльникa cтaнции. Для вcex нeожидaнноcть, что пaрeнь приexaл нe один, a c молодой жeной. Старик-железнодорожник конфликтует с сыном, вдруг женившимся на женщине «со стороны», отказавшись от любящей его местной девушки, в которой отец видел свою невестку. Это стало дрaмой и для влюблeнной в парня и ждaвшeй eго дочки cоceдa. Cын нe можeт помиритьcя c отцом и уeзжaeт из городa вмecтe c жeной, ждущeй рeбeнкa…

Последние дни войны. Отряд 2-й армии Войска Польского готовится форсировать реку Ниса. Его командир, полковник Чапран, подготавливает солдат к очень рискованной операции. В завязвшемся споре он бъет по лицу своего заместителя, хорунжего Шумибора. Тот представляет рапорт прокурору, капитану Хырному, и вызывает своего командира на дуэль. Хырный старается замять дело. Но вскоре до Хырного доходит рапорт полковника Чапрана на рядового Анклевича, который не выполнил приказа во время атаки. Прокурор старается остановить ненужное кровопролитие и сгладить конфликты….

Польша, XI век. Король Болеслав осуждает на смертную казнь дезертиров из войска, посланных на помощь киевскому князю Всеволоду. Против этого возражает совет, в котором главенствуют Сецех и епископ Станислав, стремящийся перенять власть в королевстве. Для епископа реальной опорой является Германская империя, осуществляющая политику Рима; для короля очень важен союз с Русью, позволяющий быть независимым от императора…