За стенами интерната скрывается ум, способный к разработке самых неожиданных форм извращения.

Комедийный вестерн о том, как белый вор, японский псевдосамурай и шериф по прозвищу «Черный» освобождали украденный индейцами подарок японского императора и, заодно, пытались заработать.

В результате дуэли двух рыцарей, один-поклонник Сатаны, погибает. Победителем оказывается дальний родственник знатного помещика Вальдемара Данински. Жена погибшего рыцаря-ведьма-накладывает на род Данински страшное проклятие. Если когда-либо хоть один член семейства убьет ее потомка, то все члены семьи Данински будут превращаться в оборотней. После дуэли арестовывают несколько ведьм и приговаривают их к повешению. Проходит несколько лет. Вальдемар приводит домой таинственную женщину, которая соблазняет его и кусает в шею. Таким образом, проклятие обретает свою силу. Тем временем в близлежащей деревне начинают находить обезображенные трупы людей…

Устав от постояных конфликтов со своей подружкой, Марио решает расслабиться и отправляется в поход на загадочную Ведьмину гору. По пути он встречает красотку Делию, которая соглашается стать его спутницей. Прибыв на место, Марио начинает понимать, что тамошние хозяева не слишком жалуют незваных гостей.

Педрито, мальчишка-мечтатель лет двенадцати, живёт без родителей в небольшом испанском рыбачьем посёлке. Его отец погиб в море, а мать скрылась в неизвестном направлении. И даже друзей среди сверстников нет — кто же будет водиться с мальчиком, которого бросила собственная мама? Отца, мать и даже партнёров по играм ему с успехом заменяет опытный рыбак Хуан Агирре, добровольно взявший на себя опекунские обязанности. Но вот однажды Хуан Агирре тоже погибает в море, и Педрито оказывается в состоянии такого одиночества и отчаяния, что становится ясно — спасти положение может лишь вмешательство потусторонних сил…