Фильм основан на исторических событиях, связанных с антиколониалистским народным восстанием в Индии 1857-1859 гг., известным как восстание сипаев. Солдаты Ост-Индской Компании взбунтовались против использования патронов, пропитанных свиным и коровьим жиром, что оскорбляло религиозные чувства индусов и мусульман. К восставшим присоединилось множество мелких княжеств в надежде освободить свои территории от англичан.Действие фильма происходит в небольшом городке. Часть элиты мусульманской общины, во главе с Сарфараз Ханом, восстала против своих британских хозяев. Трое женщин из семьи лорда Лабадура нашли убежище у местного ростовщика Лала Рамджимала. Но он не смог сохранить в тайне свою помощь англичанкам, и они попадают в дом патхана Джавед Хана. Женщин, возможно, ожидала бы казнь, а семья Рамджимала могла жестоко поплатиться за помощь британкам, если бы… Джавед не решил сделать юную Рут своей второй женой. Мать Рут Мариам и жена Джаведа Фирдаус решительно против этого шага, но Джавед одержим красотой Рут, и ничто не в силах удержать его.Так начинается своего рода драматическая шахматная партия, которую стоически ведет Мариам.

Каждый раз атакуя Султанат, Расоулли терпит поражение у Кхалида. Тем не менее, однажды ему удается похитить Кхалида и его беременную жену. Жена Кхалида умирает при родах, Рассоули, у которого ребенок умер тоже при родах, забирает себе сына Кхалида и называет его Султаном, а самого Кхалида отпускает умирать в пустыню умирать. Американка спасает жизнь Кхаледа и становится его женой. Теперь у него есть второй сын Самир. Сын послан за границу, жить с матерью. Кхалид мечтает убить Расоулли. Когда Самир возращается с невестой, его тут же похищает Султан. Кхалид спасает сына, но сам становится пленником. Затем начинается битва между отцом и сыном…