После нападения правительственных войск сыновей двух повстанцев забирают к себе разные люди с условием, что через 18 лет парни встретятся и померятся силами. Одного начинает обучать могущественный монах, а второго семеро странствующих бандитов. Проходит 18 лет, второй из ребят приезжает в город, где должна состояться дуэль, но его кунгфу все еще оставляет желать лучшего…

Бандит и разбойник Чу Пау Чин хочет поссорить двух мастеров, с этой целью он убивает брата мастера Шао Ю Фая и подбрасывает улики, указывающие на Джи Тон Чуна. Шао Ю Фай начинает расследование.

Молодой парнишка Мышонок даже не осознает, что он может дать сдачи обидчикам — он слишком труслив для этого. Его сестра научила его стилю «коготь орла», но практикует он его исключительно на грязном белье, которое стирает. А в это время в Кантон прибывает беглый убийца, устраивающийся в местную труппу китайской оперы. Воспоминания о жене, которую убили законники, выражается у него исключительно в звоне колокольчиков, и Мышонок становится его главной мишенью как раз из-за них — звенящего амулета, болтающегося у него на шее.