В конце XIX века Америку охватила «золотая лихорадка». Десятки тысяч отчаянных охотников за золотом со всего света съехались в Клондайк, полные надежд на быстрое обогащение. Ослеплённые успехами тех, кто уже успел обогатиться, и предвкушающие успех собственный, который уже так близко, люди забывают о морали и тех жизненных принципах, которые делают человека человеком. Два старых друга Билл Хаскелл и Байрон Эпштейн решаются присоединиться к золотоискателям, отправившись в Юкон, и не подозревая о трудностях, ожидающих их в пути. Учитывая то, что немалая часть участников погони за золотом - это опытные и беспринципные бандиты, привыкшие брать всё силой, затея Билла и Байрона становится очень опасным приключением.

Доктор Пэйтон Уэстлэйк находится на пороге грандиозного открытия: он заканчивает эксперименты по созданию искусственной человеческой кожи. Но банда уголовников во главе с извращенным садистом Робертом Дюраном вторгается в лабораторию Пэйтона и взрывает ее вместе с несчастным доктором.Чудом оставшийся в живых и обезображенный до неузнаваемости Пэйтон, решает отомстить подонкам. Но теперь он предстанет перед ними не как доктор Уэстлэйк, а как грозный и жуткий Человек Тьмы.