Картина повествует о дружбе соревнующихся между собой колхозников-хлопкоробов Азербайджана и Узбекистана, в центре которого любовь узбечки Лалы и азербайджанца Кямиля. Любовь главного героя фильма к героине труда Лале превратило его из беспечного и ленивого парня в передовика производства…

По мотивам одноименных произведений Низами Гянджеви и Физули. Легенда о любви и трагической смерти двух влюбленных.

На праздник к пионерам приезжает известный фокусник Ио-Кио, который дарит ребятам «волшебный» халат. Надев этот халат можно перенестись и в прошлое и в будущее. О том, какие невероятные приключения происходят со школьнкиами Рашидом и Зарифой, когда они надевали «волшебный» халат, и рассказывает фильм.

В 30-х годах в один из районов прибывает новый прокурор, боровшийся с преступниками и поплатившийся за это своей жизнью.