Картина повествует о дружбе соревнующихся между собой колхозников-хлопкоробов Азербайджана и Узбекистана, в центре которого любовь узбечки Лалы и азербайджанца Кямиля. Любовь главного героя фильма к героине труда Лале превратило его из беспечного и ленивого парня в передовика производства…

Фильм повествует о жизни, творчестве, общественной деятельности народного ашуга Дагестана Сулеймана Стальского.

На праздник к пионерам приезжает известный фокусник Ио-Кио, который дарит ребятам «волшебный» халат. Надев этот халат можно перенестись и в прошлое и в будущее. О том, какие невероятные приключения происходят со школьнкиами Рашидом и Зарифой, когда они надевали «волшебный» халат, и рассказывает фильм.

Фильм посвящен первым азербайджанским чекистам. Инженер-нефтянник Мамед Рустамов по поручению чекистов едет за границу, чтобы раскрыть готовящийся крупный заговор против молодой Советской республики…