Лео живет с Марией — стареющей актрисой и любовницей его дяди, который содержит их обоих. Однажды, прогуливаясь по городу, он встречается с Бильбао, танцовщицей из стриптиза.Он безумно влюбляется в эту девушку и в конце концов добивается взаимности. Но роковое стечение обстоятельств возвращает его в мир Марии.

Двое молодых людей были вовлечены в торговлю наркотиками чтобы поддерживать свою потребность в кокаине. Отец одного полицейский, другого — баскский сепаратист. Они вроде бы с успехом боролись с привычкой, и почти прекратили употреблять наркотики, но жившая с ними проститутка вновь возвращает их на опастный путь, и на этот раз всё намного более серьёзно..

Пако оказывается ввязанным в убийство, и, несмотря на попытки отца, оказывается в тюрьме и снова начинает принимать наркотики. Выйдя на свободу, Пако не может привыкнуть к «нормальной» жизни и вместе со своим тюремным приятелем снова начинает совершать преступления.