Годы НЭПа, большое село. В трактире, владельцем которого является местный кулак, трудится его падчерица Танька. Девочка дружит с пионерами и мечтает о том дне, когда ее примут в их отряд. Чтобы отвлечь молодежь от питейного заведения учитель-комсомолец Сестрин организовывает в деревне пионерско-комсомольский драмкружок.Кулак подговаривает хулигана Севку убить учителя. Танька подслушает их разговор, и попытается спасти Сестрина, за что сама будет избита и попадет в чулан. Все закончится благополучно: вовремя придут комсомольцы, враги будут разоблачены, Таньку примут в пионеры, а в трактире откроют общественную чайную.

В горячее время уборочной, в колхозном интернате заболевает няня. Пионеры помогают ее заменить. К тому же они с юным задором берутся за ликвидацию среди колхозников неграмотности — обучают грамоте сторожа Кузьмича, выдававшего себя за грамотея.

Фильм снят как философская сказка в фольклорной традиции. Крестьянин-бедняк Хмырь идет искать по свету счастье. Находит кошель с деньгами, покупает лошадь и осенью собирает большой урожай. Но кулак, помещик и поп отнимают у него все. Полицейские власти приказывают его выпороть и отправляют на войну…