Фильм пытается показать, что обычно происходит на самом деле, когда вам лишь 16 лет. Не каждый юноша или девушка в этом возрасте столь успешны, как нам пытаются показать с телеэкранов. Точно такой же и главный герой — Давид. В этой художественной картине изображается простая обычная жизнь испанского подростка, с его проблемами дома, в школе, а также взросление, гиперсексуальность и первая любовь.

Из сказочной страны покоя и благополучия молодой и симпатичный юноша Илиас с волшебным луком отправляется в далекие земли зла и насилия, где жестоко правит обнаженная волшебница в золотой маске.

Победивший злодея рыцарь Данинский получает в жены дочь короля. В один день к ней приходит ведьма и накладывает проклятье на ребенка в знак мести за то, что её муж победил зловещего война. Проходят годы и вот уже сам проклятый Вальдемар путешествует по странам в поисках исцеления. Сначала это была средневековая Испания, где фактически правила Инквизиция. Оттуда вместе со своей возлюбленной и ещё одной слепой девушкой Вальдемар бежит в Японию, где намеревается встретиться с Кианом, человеком, который, возможно, знает как избавить его от этого проклятья. С момента его приезда по деревне прокатилась серия жестоких убийств и местные военачальники начинают охоту за мифическим зверем, в то время как Киан знает личность убийцы и пытается его исцелить. Однако ничего из этого не выходит и тогда самурай решает отправиться в легендарный ведьмин замок, где хранится магический серебряный меч, с помощью которого можно убить зверя…