Как известно, школа боевого стиля Удан откололась в свое время от Шаолиня, и с тех пор представители этих двух школ ненавидят друг друга. Однако, пока учителя воюют, Фунг Ву из школы Удана и Джун Кит из школы Шаолиня — закадычные друзья, готовые друг ради друга в огонь и воду. Однако их дружбу пытается пошатнуть городской наместник, мечтающий выучить знаменитые стили обеих школ. И так как скрытные монахи отказываются учить его этим стилям, начинает всячески стравливать и так находящиеся в хрупком перемирии школы, чтобы во время их поединков выучить технику боя.

Во время показательного танца львов школы «Женг», лев школы «Лу Женг-Фу» внезапно врывается в танец и своим поведением провоцирует драку, что приводит к ссоре двух школ. Ученик школы «Женг» Йин Лин и ученик школы «Ву Бен» Вон Фей Хун — два лучших друга — решают померяться силами, но, чтобы не драться друг с другом, они выбирают среди прохожих качка, и кто из них быстрее побьёт качка — тот сильнее. Правда и Йин Лин и Фей Хун в тайне друг от друга подослали людей, чтоб те подкупили «прохожего». Но «прохожий» оказался крепким орешком и, вместо того, чтобы поддаться, избил Йин Лина. Мало того, этот прохожий оказался мастером боевых искусств из северного Китая, специально прибывшим в Кантон по приглашению Лу Жен-Фу, который с помощью гостя хочет избавиться от школ-конкурентов.

В окрестностях города Цзин Ян объявился тигр, который нападает на одиноких путников, пытающихся пересечь горный хребет. Несколько человек становятся жертвами хищника. Власти пытаются принять меры, но дикий зверь неуловим. В местном трактире отдан приказ, не наливать более 3 чашек вина, чтобы подвыпившие люди не стали легкой добычей тигра. Молодой парень по имени У Сун пренебрегает приказом и выпивает вместо 3 чашек — 30 чашек вина, а после решает пересечь горный хребет. Не успев пройти и половину пути он сталкивается с диким зверем…

Братья Курт и Эрик Слоан отправляются в Таиланд, на родину кикбоксинга, чтобы доказать местным бойцам превосходство американской школы над тайской. Эрик, чемпион Америки по кикбоксингу, встречается в бою с Тонг По, чемпионом Таиланда.Тонг По оказывается сущим зверем. Он намеренно калечит уже обессилевшего Эрика Слоана, обрекая его на инвалидность. Курт поступает в обучение к мастеру тайской борьбы Зену, чтобы победить Тонг По и отомстить за парализованного брата.

Частному детективу волею случая приходится ввязаться в самый центр международных разборок с участием Интерпола и даже КГБ, замешанных вокруг некоего магического кристалла, который очевидно содержит в себе что-то ценное. Но открыть, что же за ценность он собой представляет, удается лишь племяннику детектива — маленькому мальчику, понявшему, что кристалл — живое существо, более того, пришелец с другой планеты, обладающий даром гипноза.