Историк пытается найти приёмную дочь Алехандриньо, которая должна быть всё ещё жива. Показанная в воспоминаниях, перед зрителем протекает вся жизнь необыкновенного бразильского художника, от рождения до смерти.

Между 40-летним мужчиной, который живет в изоляции от мира на маленькой ферме неподалеку от Сан-Паулу, и политически ангажированной 30-летней журналисткой расцветает жаркий роман. Однажды утром, после ночи, проведённой в дикой любви, он замечает отверстие, сделанное семейством муравьев в его заборе. Это простое открытие вызывает взаимные обвинения и разлад между любовниками. Их словарный запас выходит за рамки популярного португальского языка: пара обсуждают свои проблемы в ярости, животным способом, проявляя невероятно горячий латиноамериканский темперамент.

В небольшом бразильском городке после многих лет разлуки встретились две сестры. Хотя они не виделись несколько десятков лет, время не смогло развеять взаимную неприязнь, которую женщины испытывают друг к другу с молодых лет. Одна из них, Сида, одинока. Юной девушкой она бежала из семьи, чтобы стать актрисой. Другая сестра, Джу, не приобрела профессии, она ухаживала за отцом и рожала детей от непостоянных спутников жизни.