Якумо Фудзии, обычный школьник, правда, его папаша слишком увлечен археологией и уже давно не кажет носа в Токио. Якумо не унывает, он сам прекрасно со всем справляется, учится в старшей школе, а по вечерам подрабатывает официантом в баре для трансвеститов.

1980-е годы. Того Дьюк, известный под кодовым именем «Голго 13» — профессиональный киллер. У него нет пристрастий и предрассудков. За миллион долларов он готов убить любого. Независимо от политических взглядов, возраста и охраны. Его трудно найти и еще сложнее выследить. Впрочем, чтобы отомстить за смерть от рук киллера, можно нанять другого киллера…

Столетиями существовало секретное соглашение между Землей и Черным Миром, параллельным измерением, населенным меняющими форму, и обладающих сверхъестественной силой, сохраняющее мир.Настало время для продления этого пакта, но некая воинствующая фракция из Черного Мира готова на всё, чтобы договор не подписали. Судьба мира зависит от двух специальных агентов из разных миров, которым поручили обеспечить успех соглашения. И они уж постараются не подвести свои миры!