Фильм повествует о путешествии по странам Латинской Америки, совершенном в 1952 году Эрнесто Че Геварой и его другом Альберто Гранадосом. Он рассказывает о жизни простых латиноамериканцев и о том, как под воздействием увиденного у Че Гевары зарождаются основы его идеологии.

Рамон – студент университета, вынужденный жить в крайней бедности. Он много размышляет об обществе и правилах, которые помогают людям ладить друг с другом. Герой углубляется в анализ настолько глубоко, что теряет связь с реальностью и создаёт собственные правила, соответствующие его этическим представлениям. В результате, Рамон совершает преступление, считая, что это хороший способ добиться справедливости в мире: он зверски убивает хозяйку и её мужа, которые снова и снова требовали ежемесячную плату за комнату в жалкой лачуге. С этого момента герой становится жертвой угрызений совести.

Исторический фильм рассказывает о событиях 1618 года, когда главный герой – наполовину испанец, наполовину индеец - возвращается в Перу из Европы, чтобы найти документ, дарующий право на наследование дворянского титула его отца. Несмотря на жестокие нравы того времени, он влюбляется в молодую монахиню.

Показаны шесть разных историй, которые параллельно происходят в течение одного дня в Перу в 1990-е годы. Картина рассказывает о коррумпированности правительства и моральном разложении различных слоев и поколений перуанского общества.