Когда-то популярная, а ныне забытая эстрадная певица Карин Тверди работает в ночном баре. Ее заработка едва хватает на содержание дочери Даниэлы в школе при монастыре. Однажды во время церковного праздника она встречается с богатым вдовцом Дитричем Гонтардом, который влюбляется в нее и между ними завязывается любовный роман.Однако ее возлюбленный узнает о настоящей профессии Карин и с презрением отрекается от нее. Чтобы не мешать счастью своей дочери, которая между тем влюбилась в сына вдовца Томаса, героиня уезжает в Финляндию. Пройдет время, и любящая мать вернется на Родину, чтобы увидеть крещение своего внука…

Гамбург. Ханнес, бывший моряк, поет и играет на аккордеоне в кабаре «Ипподром», где есть и цирковая арена. Кабаре принадлежит Аните, бывшей любовнице Ханнеса. Умирающий брат просит Ганса позаботиться о Гизе — девушке, которую он бросил. Гиза живет теперь с матерью в деревне. Ханнес помогает Гизе перебраться в Гамбург и влюбляется в нее. Но ее влечет к ровеснику, работающему на корабельной верфи. Ханнес делает Гизе предложение. Она не приходит на свидание. После знатной попойки Ханнес бросает кабаре, Аниту и все старые привычки и вновь уходит в море

После смерти родителей юная Мануэла фон Мейнхардис отправлена в бедную, суровую школу. Отчаянно желая любви и теплоты Мануэла привязывается к единственному человечному преподавателю, Фроляйн фон Бернбург. Мануэла влюбляется в нее. О запретной любви обязательно все узнают, это только дело времени, и катастрофа неминуема. Элизабет Бернбург не отрекается от любви, она вынуждена уйти из школы. Мануэла получает суровое наказание, подобно кому-нибудь, кто совершил преступление…